Para crear una proforma o cotización debemos dirigirnos al módulo proforma en Facturas Rapidas EC(FREC) y oprimir el botón Crear como se muestra a continuación.
Una vez pulsemos el boton Crear se mostrará el formulario para crear una proforma
A continuación iremos detallando como completar cada elemento:
1- Cliente: Acá debemos seleccionar el cliente al que le vamos a hacer la proforma
Para ellos damos click sobre el icono o el texto de seleccionar cliente
Esto nos abrirá un cuadro de diálogo para que podamos buscar y seleccionar el cliente o directamente crearlo desde el botón crear en la esquina superior izquierda.
Una vez seleccionado el cliente presionamos en el botón SELECCIONAR y el cliente ahora estará seleccionado.
2- Fecha: Acá debemos seleccionar la fecha en que estamos realizando la proforma, por defecto estará seleccionada la fecha actual pero usted puede retraer esta fecha a días anteriores.
3- Vence: Este campo es para hacer referencia al cliente de hasta cuando estaran vigentes esos precios que le estoy dando. Por defecto viene seleccionada un mes adelante de la fecha actual. Por ejemplo si la fecha de vencimiento esta seleccionada el 25 de junio del 2021 y el cliente viene a comprar el 26 de junio del 2021 yo como vendedor puedo decirle que ya esos precios variaron.
4- Items: En este apartado es donde vamos a añadir los productos o servicios que vamos a ofrecer al cliente. Para ello vamos al boton de Añadir Productos o Servicios que se encuentra en la parte superior derecha de esta sección. Recuerde que para ello debemos tener el producto creado.
Vea como crear un producto/servicio
Una vez oprimimos el boton de añadir productos o servicios nos sale un cuadro de diálogo para buscar el item que queremos añadir.
Acá podemos buscar el producto que queremos añadir o crear uno directamente desde el botón en la esquina superior izquierda.
En los campos de abajo podemos editar, la cantidad, el descuento porcentual o si se aplica alguna regla de precio o categoría del cliente. Además si el producto seleccionado tiene imagen asociada se mostrará en la esquina inferior derecha.
Una vez hayamos revisado y ajustado los valores con los cuales queremos agregar este ítem oprimimos el botón AGREGAR.
Ya tendremos el item agregado, siguiendo este paso podemos agregar tantos productos necesitemos en nuestra proforma.
Ademas podemos editar(icono lapiz verde) y eliminar(icono X roja) un elemento desde las acciones de cada item.
5- Forma de pago: Desde acá podemos añadir las formas de pago de la proforma.
6- Información adicional: Desde acá podemos añadir alguna información que consideremos relevante.
Para adicionar una damos click en Agregar Información Adicional. Un ejemplo de información que podemos añadir es la garantia de los productos de esta proforma.
6- Resumen: Por último en el resumen tendremos los detalles finales referentes al pago como son subtotales, descuento, impuestos y el total a pagar.
Una vez tengamos todos los detalles claros podemos proceder a crear la proforma en el botón CREAR.